De gebeurtenissen raken in een stroomversnelling. Tot ontsteltenis van alle betrokkenen wordt het elfenzwaard, Fiander, plotseling ontvreemd. Gevreesd wordt dat het in handen is gevallen van de Zwarte Heer, Yrroth. Goede raad is duur. Intussen ontdekt D’Anjal - voorheen Jyll geheten - tijdens een van zijn droomreizen van wat, en vooral van wie, hij de Erfgenaam is. Tevens moet hij opnieuw met magische middelen strijd leveren tegen de zo gevreesde Kartha. Maar er gebeurt meer. Zo worden tijdens het Convent van Bregaua afspraken gemaakt die moeten leiden tot een gezamenlijke aanval van alle goedwillenden op de legers van de Zwarte Heer, en doemen er mysterieuze wezens uit een ver verleden op.