Aladdin ontdekt dat de lamp een Geest bevat, die drie wensen zal vervullen. Aladdin sluit vriendschap met de Geest, en belooft hem met zijn derde wens vrij te wensen. Om de prinses te krijgen wenst Al eerst een prins te worden, zodat hij haar een aanzoek kan doen. Maar Jafar heeft besloten de troon te krijgen door met de prinses te trouwen. Dus probeert hij de nieuwbakken prins te vermoorden. Maar dankzij Al's tweede wens ontsnapt hij. Hij redt de Sultan van Jafar, maar op dat moment herkent Jafar hem, dus weet hij dat hij de lamp heeft. Jafar's papegaai, Iago, steelt de lamp van Al voor hij de Geest kan vrijwensen. Jafar gebruikt hem om eerst Sultan te worden, en vervolgens een machtige tovenaar. Hij stuurt Aladdin naar de andere kant van de wereld, maar dankzij het vliegende tapijt uit de wondergrot komt hij weer thuis. Hij probeert de lamp te krijgen, maar Jafar heeft hem door. Dan luist Aladdin hem erin door hem nog machtiger te willen laten worden. Jafar wenst dat hij een Geest wordt, maar vergeet dat hij daardoor ook een lamp krijgt! Aladdin sluit Jafar en Iago op in de lamp, en de Geest stuurt hem naar de wondergrot.
Aladdin mag bij Jasmine blijven en wenst de Geest vrij.