De dappere krijger Swift Hawk is uitverkoren om zijn stam te verlossen van een vloek. Dan krijgt hij een visioen waarin een beeldschone jonge blanke vrouw aan hem verschijnt. Hoewel hij in het duister tast over de duiding van het visioen, besluit Swift Hawk op zoek te gaan naar de vrouw.
Als hij haar vindt blijkt deze Angelina Honeywell in een lastig parket te zitten; haar broer en zij zijn op de vlucht voor een premiejager. Vanaf dat moment trotseren Swift Hawk en Angelina samen de gevaren van de beruchte Santa Fe Trail. Al snel laait bij beiden de begeerte op, en dat maakt Swift Hawks taak extra zwaar: moet hij kiezen voor zijn stam en zijn missie, of ligt zijn toekomst in de armen van Angelina?