Eindelijk bereikt Sep de magische stad. Hij hoopt er zijn toverkunsten te verbeteren, want die pakken tot nu toe rampzalig uit. Maar al snel ontdekt Sep dat dit een heel slecht moment is; er is een tovenaar levensgevaarlijk bedreigd. Is het een ongeluk, een uit de hand gelopen grap, of heeft iemand duistere bedoelingen? Sep moet al zijn denk- en toverkracht inschakelen om de waarheid te achterhalen.