De stad LaReu in het hertogdom Yabon wordt al enkele jaren belaagd door de soldaten van de Tsurani. Na zeven jaar oorlog zijn de legers dusdanig uitgedund dat de baronnen van het graafschap LaReu genoodzaakt zijn om huurlingen in dienst te nemen. Als de winter aanbreekt lijkt het vechten tot aan de lente voorbij en kunnen beide partijen hun wonden likken. Durine, Pirojil en Kethol, drie huurlingen die al vele jaren overal in het Koninkrijk der Eilanden samen gevochten hebben, verheugen zich op een tocht naar het zuiden, om een tijdje vrijaf te nemen in een warmer klimaat en te genieten van hun verdiende loon. Maar als de graaf voor een spoedoverleg met de hertog van Yabon de stad moet verlaten, dreigt er een explosieve situatie te ontstaan. In een stad vol rivaliserende baronnen en hun legers krijgen de drie vrienden de opdracht een van de baronnen tegen een moordaanslag te beschermen. Ze kunnen niet weigeren - en als ze falen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn.