Op de planeet Honoghr ontdekt Leia Organa Solo dat het Rijk zich al jarenlang van lage methoden bedient om het trotse Noghrivolk - de privécommando's van de Dark Lord, grootadmiraal Thrawn - aan zich te binden. De Noghri zullen nu moeten beslissen of ze zich van het Rijk afkeren en zich eventueel aansluiten bij de Nieuwe Republiek. Intussen komt Han Solo op de planeet New Cov op het spoor van iemand die de locatie kent van de vijgtig jaar eerder verdwenen, uit tweehonderd Dreadnaughtkruisers bestaande Katanavloot - de Zwarte Macht - ooit de trots van de Oude Republiek. Gaandeweg geraakt Luke Skywalker op de planeet Jomark diep in de problemen door de macht van de Duistere Kant, gepersonificeerd door Jedi-Meester C'baoth, die overduidelijk krankzinnig is. Overleven wordt voor alledrie, leia, Han en Luke, een noodzaak, vooral om te voorkomen dat grootadmiraal Thrawn het bevel over de Dreadnaughtvloot op zich neemt en zodoende een ernstige bedreiging zal vormen voor het voortbestaan van de Nieuwe Republiek.