Op een nacht klimt een duiker, Carl, net voor de kust van een Frans havenplaatsje aan boord van een jacht. Hij schiet de kapitein, Blacker, neer en doorzoekt de lades van de cabine. Hij vindt een kokertje dat blijkbaar hetgeen is wat hij zoekt. Met het kokertje bij zich duikt hij weer het water in en bevestigt een explosief aan de boot. Kort nadat hij is weggezwommen, gaat het explosief af en zinkt het schip. Net op dat moment naderen twee MI5 agenten, Bondson en Tidman, het jacht met een andere boot. Ze zien het jacht voor hun ogen zinken. Bondson duikt naar het wrak. Daar vindt hij enkel Blacker’s lichaam.
Later roept Bondson International Rescue op voor hulp. Jeff Tracy twijfelt eerst aangezien IR een reddingsbrigade is en geen politiekorps. Hij besluit Lady Penelope te sturen om contact op de nemen met Bondson. Zij en Parker reizen met de Fireflash naar Frankrijk. Penelope belt Bondson en vertelt hem om middernacht naar het Bos van Digne te komen. Daar zoekt ze hem op, onder dreiging van een revolver zodat hij zich niet omdraait en haar gezicht ziet. Bondson verklaart dat het kokertje dat is gestolen van het jacht geheime documenten bevatte over een nucleair apparaat. Bondson zou het die avond komen halen. Nu het in verkeerde handen is gevallen is de hele wereld in gevaar. Penelope vertrekt met de informatie, maar onthult nog niet of International Rescue akkoord gaat om te helpen of niet.