De noorderling Hermes krijgt op het sterfbed van zijn grootvader één laatste opdracht. Hij moet een lange en gevaarlijke reis ondernemen naar Sakrabad, de stad der wijzen in het verre zuiden. Daar moet hij een pakje afleveren aan Valor Zimea, een oude vriend van zijn grootvader. Waarom, dat is Hermes een raadsel. Hoe moet hij bovendien een voor hem compleet onbekende man terugvinden in een grote stad als Sakrabad? Er staat maar een ding vast: de opdracht is belangrijk. Onderweg ontmoet Hermes vriend en vijand, en hoopt hij antwoorden te vinden op zijn vragen. Maar niet alles loopt zoals gepland. Zijn odyssee brengt hem in onverwachte, merkwaardige en hachelijke situaties. Onderweg beseft Hermes dat er veel meer op het spel staat dan hij ooit had vermoed.
