Onder benauwende omstandigheden moet de brave Jyll, nu bijgestaan door de tovenares Iantha, in versneld tempo zijn ontluikende magische kracht ontwikkelen om het tweede magische zwaard, Emaendor, te kunnen bemachtigen. Haast is geboden, de tijd dringt. Immers, Yrroth, de Zwarte Heer die zich inmiddels heeft verzekerd van de hulp van de afschuwelijke vrouwelijke magiër Kartha, manifesteert zich als een levensgevaarlijke dreiging die via zijn duistere macht openlijk naar wereldheerschappij streeft. Als aanzet daartoe maken zijn legers zich op voor de aanval op de steden Wons en Masilis.