In het Veilige Land heerst een feeststemming. Maar terwijl de dwerg Tungdil met zijn vrienden de overwinning viert op de verraderlijke magus Nôd'onn, marcheert een reusachtig leger orcs met woest geweld door het Veilige Land, met geen andere bedoeling dan het herrezen dwergenrijk van de Vijfden onder de voet te lopen. Algauw moeten Tungdil en zijn getrouwen alle moed, list en dapperheid waarover zij beschikken aanspreken om de gruwelijke invallers een halt toe te roepen. Wat zij echter tot hun schrik ontdekken is dat de orcs intussen door het mysterieuze Zwarte Water vrijwel onsterfelijk zijn geworden.
Tot overmaat van ramp dient een nog grotere dreiging zich aan - tien manifestaties van een gevallen god verzamelen zich onder leiding van hun heer bij de westgrenzen van het rijk. En ook de alfen, de zwarte elfen, willen wraak nemen op Tungdil en zijn strijdmakkers.
Maar een dwerg geeft nooit op, zelfs niet nu de overmacht onoverwinnelijk groot lijkt, en al helemaal niet als hij Tungdil heet.