Als de Ridder zonder Vrees of Blaam te horen krijgt dat Laowyn, de zus van de elfenkoning, door heksen is ontvoerd twijfelt hij geen moment. Hij vermomt zich als heks en dringt zo het heksenrijk binnen. Al snel beseft hij dat Laowyn in nog grotere problemen zit dan hij aanvankelijk dacht. Lukt het hem om de snode plannen van de heksen te dwarsbomen? En is Laowyn nog wel te redden?