Julia en haar jongere broer Paul vinden op een verlaten strand een enorm vogelnest bedekt met grote zwarte veren. In het nest vindt Julia een lappenpop, de mooiste die ze ooit heeft gezien. Ze neemt de pop mee naar huis. Maar de pop bevat de geest van de Lappenheks, die het lichaam van Julia in bezit neemt en dwingt haar terug te keren naar haar eigen land. Paul volgt haar naar het strand, waar hij Julia in het vogelnest ziet verdwijnen. Hij aarzelt niet en gaat haar achterna. Zo komt hij terecht in Yendre, een land vol vreemde wezens en magie, waar de heks haar strijdkrachten verzamelt om het land opnieuw aan zich te onderwerpen. Niets lijkt haar overwinning in de weg te staan - behalve Paul. Terwijl Paul het ene avontuur na het andere beleeft op zoek naar zijn zus, zit Julia opgesloten in de geest van de Lappenheks. Haar situatie lijkt hopeloos, totdat ze hulp krijgt uit wel heel onverwachte hoek..