In die dagen was de aarde geen bol en huisden de demonen in ijzeren paleizen in een reusachtige magische grot onder een vulkaan: de Onderaarde. Hier stroomde de rivier van de Slaap en hier stond hun luisterrijke metalen stad Druhim Vanashta.
Een van de Heren van de Duisternis was Uhlume, Meester van de Dood. Zijn domein was de vreugdeloze Binnenaarde, waar een koud grijs licht heerste en zelfs de bomen van steen waren. Niemand woonde hier behalve Uluhme en zijn dienaren, de zielen van mensen die zich voor een periode van duizend jaar aan hem verkocht hadden in ruil voor een gunst die alleen hij kon verlenen...