In het jachtkamp van de Zwarthagekclan ontdekken de jonge Raif en zijn broer dat al hun metgezellen, waaronder het clanhoofd Dagro Zwarthagel, op beestachtige wijze zijn afgeslacht. Na een conflict met Mace, het nieuwe stamhoofd, wordt Raif als een verrader uit de clan gestoten en vertrekt samen met de mysterieuze Angus Lok. Intussen, in de stad Spits Vanis, wordt Ash, de aangenomen dochter van de opperheer Penthero Iss, geplaagd door nachtmerries over zwart ijs en angstaanjagende wezens die haar smeken hen te bevrijden. Min of meer bij toeval ontdekt ze dat Penthero zich met magie bezig houdt en haar vanwege haar dromen wil opsluiten. Met hulp van Angus weet Ash te ontsnappen en gedrieën trekken zij naar het verre noorden, achtervolgd door de soldaten van Penthero Iss, die zijn pleegdochter tegen elke prijs terug wil, want haar dromen zijn de sleutel tot de vervulling van een oeroude profetie…