Geronimo is net in slaap gesukkeld als er een drakensnuit voor hem opduikt, een snuit die hij maar al te goed kent. Het is de regenboogdraak, een boodschapper van Fantasia! Met zijn melodieuze stem vertelt hij Geronimo dat Alys, de prinses van de Zilveren Draken, zijn hulp nodig heeft. Geronimo springt op de rug van de draak en ze vertrekken naar Fantasia! Daar blijkt dat hij twee deugnietdraken voor Alys moet temmen. Wie? Wat? Waar? Geronimo? Dit kan niet goed aflopen...