Fafhrd, een rossige jonge barbaar van de Sneeuwclan in de bevroren Noordlanden en een meester op het zwaard, vlucht halsoverkop van zijn stam weg om zich het vege lijf te redden. Samen met zijn vriendin Vlana en zijn alom geduchte slagzwaard Grijsstaf, belandt hij in de enige beschaafde stad van Remmin, Lankhmar, alwaar hij door het Lot gedreven wordt tot een ontmoeting met de Grijze Muizer, een kleine lenige man geheel in grijs gehuld, leerling-tovenaar in de witte magie, wiens leermeester vermoord is door een onbeschaafde edelman. Noodgedwongen zoekt hij zijn toevlucht tot de zwarte magie om te kunnen ontkomen, mét de aanbiddelijke dochter van de adellijke schurk: Ivrian. Ook zij trokken samen naar legendarisch Lankhmar...
Zo ontstaat het fameuze bondgenootschap van de twee dodelijkste en gloedvolste avonturiers van Lankhmar, waar heel Remmin voor leert sidderen...