Lilo heeft een groot geheim: haar moeder is een heks en haar vader is een vampier. Maar toveren is ten strengste verboden! Zelfs als je een pinguïn te logeren hebt die denkt dat ze een weerwolf is en de hele buurt wakker houdt? Ja, zelfs dan! Want voor je het weer verandert de pinguïn in een stinkend stinkdier en staat de toverinspectie op de stoep... En hoe red je je daar dan nu nog uit?