Een jaar was verstreken sinds Ben Holiday het magisch koninkrijk Landover van de tovenaar Meeks had gekocht. In dat jaar had Meeks hem de nodige hindernissen en valkuilen bereid, die Ben echter allemaal had weten te omzeilen dankzij de hulp van de onbeholpen Hofmagïer Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy en de lieftallige Wilgje. Maar nu werd Ben geplaagd door dromen waarin Miles Bennett, zijn vroegere compagnon, door rampspoed werd getroffen. Een bezoek aan de gewone wereld leerde Ben echter dat Miles zich uitstekend redde. Ben wist niet dat de dromen een valstrik waren van Meeks, die naar Landover was teruggekeerd. Daar bleek hij in het bezit te zijn van het medaillon waarmee de Paladijn, de beschermer van de koningen van Landover, kon worden opgeroepen. En had hij ervoor gezorgd dat Ben een andere gedaante had gekregen... Ben veranderde in een verstotene die niet meer door zijn vrienden werd herkend. Maar gek genoeg wisten zijn grootste vijanden onmiddellijk wie hij was. Zonder het medaillon kon hij echter niet op de hulp van de Paladijn rekenen. Alleen de prismakat was er nog - wat dat dan ook mocht zijn. En om het allemaal nog erger te maken : waar was Wilgje? En de geheimzinnige zwarte eenhoorn die ze in haar droom had gezien en waarnaar ze op zoek was gegaan?