Het verhaal Arawn, Heer van de Onderwereld is afkomstig uit het Mabinogion, een verzameling oeroude Keltische heldendichten die onder weer door de barden van het oude Wales werden uitgedragen. Het Mabinogion verhaalt van opmerkelijke mensen in ongewone omstandigheden, van tovenaars en van oude goden. Aanleiding tot Arawn is de ontmoeting die Pwyll, koning van het oude Wales, tijdens een jachtpartij heeft met Arawn, de Dood. Arawn blijkt een machtige tegenstander te hebben, Havagan de Zomer-Witte, afkomstig uit de oostelijke wereld, en die moet Pwyll voor hem doden. En zo gebeurt het. Wat niemand kon voorzien, is dat de Opperdruïde, jaloers op de vriendschap die vervolgens tussen Arawn en Pwyll ontstaat, door middel van magie voor slechte tijden zorgt. Om de goden om raad te vragen, bestijgt Pwyll met een reisgezelschap uitverkoren mannen de Gorsedd Arberth, de Grafheuvel waaronder het gebeente rust van Heveydd, de eerste koning van Wales en de vader van Rhiannon van de Vogels. Een ontmoeting tussen Pwyll en Rhiannon, en de afspraak die dan wordt gemaakt, doet iedereen versteld -staan.