Lang geleden is de allerlaatste draak van de wereld zomaar in de kerktoren van een klein dorp komen wonen. De draak heeft maar liefst zeven koppen en deze koppen willen om de beurt een kind opeten. Alle kinderen moeten binnen blijven, het is te gevaarlijk om buiten te spelen. Twee kinderen uit het dorp, Luuk en Waps, vervelen zich verschrikkelijk, alle spelletjes hebben ze al gespeeld. Ze bedenken een plan en sluipen stiekem het huis uit...