Wat doet een vierde violist als hij zijn baantje kwijtraakt? In het vorstendom Hamelin-Loring trekt hij eropuit en ontdekt dat zijn pad niet over rozen gaat. Voor Sebastiaan, de eeuwige optimist, blijken succes en geluk niet voor het grijpen. Bij zijn pogingen een zwerfkat te redden uit de handen van diens beulen, raakt hij zijn viool kwijt; als hij een broodmagere jongen (die een prinses blijkt te zijn!) wil helpen, valt hij in de klauwen van een beer, als hij zich probeert aan te sluiten bij het Gallimaufry-Theatricus gezelschap als toneelmeester, krijgt hij een baantje als clown... Maar hij krijgt ook een viool, die muziek maakt, mooier dan in zijn dromen. Maar zijn dromen worden nachtmerries als het net van de wrede regent en onderdrukker van Hamelin-Loring zich om de prinses en haar violist sluit... Vriend blijkt vijand, een schuilplaats de laatste valstrik....