Avantia wordt door oorlog verwoest. De kwaadaardige legers van krijgsheer Derzin, onder bevel van generaal Gor, zwermen over het land. Alleen Willem en de andere Uitverkoren Ruiters staan hen in de weg.

Willem, Gwen en Castor zetten alles op alles om te voorkomen dat generaal Gor ook het derde stuk van het Dodenmasker in handen krijgt. De Ruiters kunnen rekenen op hun Beesten, maar zal dat volstaan op hun gevaarlijke reis naar de Zuidelijke Grotten?

Wanneer ze terechtkomen in een dorp waarin iedereen gek lijkt te zijn van angst, lijkt hun doel ver weg... En wat moeten ze denken van de vreemde jongen met magische krachten die ze op hun reis ontmoeten?