Er bestaat al vele eeuwen lang een wankele vrede tussen de clans van het Ware Bloed en de oude rassen. Maar als de winter nadert marcheren de legers van de Zwarte Weg zuidwaarts, vanuit het land ver voorbij de Vallei der Stenen waar ze ooit naar verbannen werden. Terwijl het zwaardgekletter steeds luider wordt en de vestingen van de clans branden, is duidelijk dat één man verantwoordelijk is voor al het geweld: Aeglyss, een man wiens lust naar macht slechts gestild zal zijn als hij zijn doel heeft bereikt. Marcherende legers. Zwaardgekletter. Mensen gevangen in een web van magie, politieke intriges en eerwraak. Een maatschappij op de rand van grootse veranderingen.