De langverwachte invasie van Groot-Brittannië is eindelijk in aantocht. Napoleons enorme legers hebben zijn greep op het Europese vasteland versterkt. Kapitein Laurence is gevangengezet wegens verraad en Temeraire is overgeplaatst naar de fokgronden in Wales. Geen van beiden is erbij als Napoleon Engeland binnenvalt. Maar dan weet Laurence te ontsnappen en gaat hij op zoek naar Temeraire. Intussen maakt Temeraire van de draken in Wales een verzetsgroep om de Fransen aan te vallen die op jacht zijn naar de koninklijke familie.