Door de veelbewogen geschiedenis van Deverry leeft al eeuwenlang de machtige magiër Nevyn, die gezworen heeft de schuld in te lossen voor een misstap in zijn jeugd.
Terwijl Deverry door oorlog wordt verscheurd, ontdekt Nevyn dat de Duistere Broederschap een manipulerende rol heeft in het heikele politieke krachtenspel.
Met de hulp van Jill en Rhodry moet Nevyn alles op alles zetten om te voorkomen dat Deverry vernietigd wordt in een allesomvattende magische strijd...