Al jaren leeft Laia in angst onder het wrede regiem van het Imperium. Ze heeft geen keus, omdat ze is geboren als Geleerde. Elias is in opleiding tot Masker, een elitesoldaat van het Imperium en een toonbeeld van macht, trots en genadeloosheid. Maar het enige wat Elias wil, is ontsnappen.
Dan wordt Laia's broer opgepakt wegens verraad. In ruil voor hulp bij zijn bevrijding waagt Laia haar leven als spion. Vermomd als slaaf dringt ze Blackcliff binnen, de militaire academie van de Maskers onder leiding van de meedogenloze Commandant. Daar ontmoet ze Elias, de jonge soldaat die eigenlijk haar vijand is...