Prins Vakar bindt de strijd aan met de barbaarse prehistorische goden in zijn speurtocht naar de Tritoniaanse Ring. In het bronzen tijdperk daalt de schemering neer over Poseidon, een continent dat met de ondergang wordt bedreigd. In de rook van het door de tovenaar aangelegde vuur verschijnt de gestalte van Gra, de heks. 'Wat wensen de Heren van Lorsk van mij?' 'Ge moet ons raden hoe wij de bedreiging door de Gorgoniërs kunnen afweren,' antwoordt de tovenaar. 'Zendt Prins Vakar uit om datgene te zoeken wat de goden boven alles vrezen!'