Arwyn is een jonge zwervende krijger die verbannen is van zijn thuisstam. Na een gevaarlijke tocht door de bergen belandt hij in Tir, het land van legenden. Daar ontmoet hij Aderyn, een mysterieuze Adelaar. Ze worden vrienden en Aderyn maakt de jongen Koning van Tir. Het land is verscheurd door Gelyn de Roofridder, aartsvijand van Tir. De jonge koning brengt de stammen van het land bijeen en bindt de strijd aan tegen Gelyn en zijn wolvenleger. Arwyn maakt nieuwe vrienden maar ook nieuwe vijanden en het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden. Aderyn laat hem onverwachts alleen. En zijn vriendschap met het dappere woudsmeisje Amaralyn lijkt anders te verlopen dan hij had gehoopt. En welke rol speelt de mysterieuze Morwenna eigenlijk? Arwyn ontdekt dat toeval niet bestaat in Tir, en dat zijn verhaal deel is van een groter verhaal: het Boek van Aderyn, de legende over een eeuwenoude strijd tussen Goed en Kwaad, die nog steeds onbeslist is...