In het laatste deel van De Donkere Tijd werden de legerscharen van Govan vernietigend verslagen, de aanhangers van Tzulan gaven zich gewonnen. Op het nippertje werd de terugkeer van de Donkere Tijd voorkomen. Maar nog voor de vrede goed en wel een feit is, nog voor in Ulldart aan de wederopbouw van stad en dorp is begonnen, doemt aan de horizon nieuw onheil op.

Lodriks dochter Zvatochna bekwaamt zich in de magie van de necromanten en verzamelt een leger van zielen om zich heen. Maar nu vindt ze niet alleen Lodrik tegenover zich, ook Vahidin legt zich niet zomaar neer bij de dreigende feiten. Bovendien zetten de Qwor hun vernietigende veldtocht voort. Alle hoop is nu gevestigd op ridder Tokaro en zijn gezellen, die in Kalisstron op zoek zijn naar een Aldorelisch zwaard en een amulet - alleen dat artefact kan Ulldart van de totale ondergang redden...