Vroeg in de morgen, als het eerste zonnestraaltje heel voorzichtig over de vensterbank naar binnen kijkt, springt kabouter Roodbaard uit zijn bedje. Buiten hoort hij tjilp, tjilp roepen. Het is zijn vriendje, de mus, die ongeduldig staat te wachten, voor zijn paddestoelhuisje.
Roodbaard is hem toch niet vergeten. Vandaag gaan ze samen naar het land van de reuzen. En ja hoor, eindelijk is Roodbaard in zijn huisje klaar. Als ze door het grote bos lopen komt Oehoe, de wijze uil naar hen toe. Roodbaard en Tjilp mogen meevliegen op de rug van Oehoe. Zo komen Roodbaard en Tjilp, in het land van de reuzen, waar ook de plaagreuzen wonen, maar Moeke Maai is heIemaal niet bang voor hen.