Meer dan tien jaar geleden zag Grace iets wat de wereld voorgoed zou veranderen: het kwaad dat de aarde overspoelde. Sindsdien verschuilen Grace en de andere leden van haar kerk zich diep in bossen van Tennessee. Een rood koord vormt de grens tussen hen en de buitenwereld. zolang ze hun eigen regels blijven volgen, zullen ze veilig zijn.
Maar Grace' broer Jamie betwijfelt of de wereld achter het koord echt zo slecht is. Hij haalt Grace over om samen een kijkje te nemen. dit is het startschot voor een reeks gevaarlijke ontwikkelingen waarvan Grace het middelpunt vormt. Plotseling zijn er overal vijanden. Maar wie is nu eigenlijk de echte vijand? En welke prijs zal Grace moeten betalen voor het achterhalen van de waarheid?