Toen...
In het Frankrijk van 1764 leeft de bevolking van Gévaudan in angst omdat hun kinderen worden opgejaagd en vermoord door een Beest, dat geen jager kan vinden. Onder de mannen die jacht maken op de naamloze verschrikking treffen we de wildschut Jean Chastel, een man die een duister geheim met zich meedraagt...
Nu...
Eric von Kastell is een gevierd kunstenaar die naam en faam vergaart met zijn duistere, soms zelfs wrede, expressionistische schilderijen. Als zijn vader tijdens een jacht op weerwolven en andere moordende gedaanteverwisselaars wordt gedood, komt de kunstenaar op het spoor van een soort naar wie zijn voorouders al jaren op zoek zijn: de afstammelingen van het Beest dat ooit een ware terreur uitoefende op de bevolking van Gévaudan.