In de Vallei van Dring, verscholen in de wouden van het geheimzinnige en uitgestrekte land van Lucel-Lor, woedt een hevige strijd. Kroonprins Richius Vantran van Aramoor kampt in de vallei vergeefs tegen horden roodbemantelde Triin en hun wrede oorlogswolven. Hulp van de kant van zijn vader, de koning van Aramoor, blijft uit, ondanks zijn aanhoudende smeekbeden.
Wat Richius echter niet weet, is dat de tiran op wiens bevel de oorlog wordt gevoerd, Arkus, keizer van het machtige Nar, stervende is. De laatste hoop van deze tiran is gevestigd op de magie van de Triin, waarmee hij mogelijk zijn leven zal kunnen verlengen. Want Triin zijn weliswaar gewone mensen, maar eenmaal aangeraakt door de Beroering des Hemels wordt de betreffende Triin een Dhral, een praktisch onverslaanbare magiër. Om zijn doel te bereiken is Arkus bereid legers, zelfs volkeren te offeren.
Als tijdens Richius' afwezigheid - hij verzaakt zijn plicht tijdens een amoureus samenzijn - zijn kleine leger in de Vallei van Dring onder de voet wordt gelopen en het ten langen leste te hulp schietende leger van de oorlogshertog van Aramoor in een magisch onweer ten onder gaat, wordt het koninkrijk geslacht Vantran het brandpunt van de verschrikkelijke wraak van Arkus. En Richius? Hij is inmiddels tot over zijn oren verliefd op Maya... een Triin-vrouw.