Ooit werd elfenprins Ash verbannen uit het Winterrijk omdat hij het waagde met de sterfelijke Meghan te trouwen. Nu staat hij voor een nog grotere uitdaging: hun zoon Keirran wordt vermist. Heeft dat iets te maken met de eeuwenoude vijand die is opgestaan en de wereld van de fae bedreigt? Er ontstaat paniek over het kwaadaardige wezen dat bij iedereen die met hem in aanraking komt het slechtste naar boven brengt.
Ash, Meghan en hun vrienden hebben geen idee hoe ze dit kwaad moeten bestrijden. Maar als zij het niet tegenhouden, zal chaos de wereld verdelen en alles voorgoed kapotmaken…