Arwyn en zijn vrienden Snuffel en Ros reizen naar het gebied van de Holle Bergen, op zoek naar een veilige plek om te overwinteren. Na een tocht vol gevaren belanden ze in de stam van de Rode Berg Arouas, waar een geheimzinnige ziekte heerst. Als Ros ook ziek wordt, moet Arwyn een gevaarlijke opdracht aannemen: een magisch kristal stelen dat verborgen ligt in de grotten van de blauwe berg Anoueh, bewaakt door de Vogelheks en haar krijgers. Arwyn gaat het avontuur aan, om Ros te redden en een stammenoorlog te voorkomen. Maar niets is wat het lijkt in Arouas, en al snel ontdekt Arwyn dat de Holle Bergen nog een ander, duister geheim bewaren.