'In de verre toekomst is de mensheid verspreid over de sterren en heeft daar eigenaardige vormen aangenomen en zonderlinge vermogens ontwikkeld. Kapitein Pausert van Nikkeldpain begaat de ernstige vergissing drie jonge heksen van Karres te redden van hun overspannen eigenaars. Dan volgen spionage, piraterij, diverse vrolijke waaghalzerijen, en een tomeloze galactische oorlog waarvan niemand wist dat hij aan de gang was. Al lezende zult u kennismaken met wonderlijke zaken als Wormweer, magische klatha-klanken, en een vatch die werkelijk het einde is... om maar niet te spreken van grik-honden en Nartheby-feeën en de afschuwelijke Sheem-robots.' - P. Schuyler Miller in Analog
In het sprookjesahtige heelal van James H. Schmitz zweeft de planeet Karres, waar wezens wonen die in de rest van het heelal voor heksen doorgaan. Karres is dan ook taboe en wordt angstvallig gemeden. Maar het blijkt ten slotte wel iets anders dan een gruweloord te zijn...