Er heerst onrust in het Grensland. Van de andere kant van de zee is een vloot onderweg en de Magiërs weten niet zeker of de opvarenden goed of kwaad in de zin hebben. Duistere tekens wijzen evenwel op de komst van Misáianes, de zoon van de Dood.
De Opperste Astronomen roepen vertegenwoordigers van de zeven stammen bijeen in de hoofdstad Beleram. Zij sluiten een verbond om overal op voorbereid te zijn. Als de naderende vreemdelingen daadwerkelijk de volgelingen van Misáianes zijn, worden immers de oeroude Gewijde Geschriften bewaarheid die voorspellen dat wezens uit de Oude Wereld zullen komen om het Grensland te onderwerpen.
Onder leiding van hun eigenzinnige aanvoerder Dulkancellin trekt het Verbond van het Hert ten strijde. Maar als wantrouwen, jaloezie en verraad ontstaan binnen de eigen kring, komt de ondergang van het Grensland angstwekkend nabij.