De Kinderen van Amarid hebben ontdekt dat de verwoestende aanvallen op Tobyn-Ser het werk zijn van een leger huurlingen uit het buurland Lon-Ser. Ieder moment kunnen ze weer toeslaan. Ondertussen is de Orde verlamd door interne strijd en besluiteloosheid. In een wanhopige poging een nieuwe invasie te voorkomen, onderneemt de rebelse jonge Havikdrager Orris een reis naar het duistere hart van Lon-Ser. Daar komt hij oog in oog te staan met dreigende industrieën en de wonderen van de moderne technologie. Maar ook ontdekt hij de nazaten van een verloren gewaande groep Kinderen van Amarid en hij ontmoet een bijzondere vrouw, die de sleutel tot de toekomst in handen lijkt te hebben.