Haar mama is een fee, haar papa is een vampier en zij is een beetje van allebei.
Isabella mag naar een logeerpartijtje in de zee bij haar zeemeervrienden. Zo spannend! Daar ontmoet ze de kleine zeemeermin Esmeralda, die helemaal geen zin in het feestje lijkt te hebben.
Kan Isabella ontdekken wat er scheelt? Het is het begin van een magisch onderwateravontuur.