Op Terra is het medio november van het jaar 3437. Perry Rhodan bevindt zich met de Marco Polo sinds enige tijd in NGC 4594, de bakermat van de Cappinvolkeren. Perry Rhodan wil er zich van vergewissen, wat er in ‘Gruelfin’, zoals NGC 4594 door de Cappins wordt genoemd, werkelijk gebeurt en of de Takerer inderdaad een invasie van de melkweg voorbereiden. Ovaron daarentegen wil uitzoeken wat er met het regerende volk der Ganjasen tijdens zijn afwezigheid van tweehonderdduizend jaar is gebeurd. Perry Rhodan en Ovaron weten slechts dat er in de randgebieden van deze melkweg afgrijselijke misdaden door de Takerer zijn begaan. Een gewaagde expeditie in de richting van het centrum van de onbekende melkweg moet in deze verwarde situatie wat meer opheldering verschaffen. Vivischon, de beul van Gruelfin, wordt op de arenawereld gekidnapt en naar de Marco Polo gebracht. Vivischon moet zijn kennis prijsgeven. Maar de Cappin beheerst de techniek om te pedotransformeren. Hij maakt van de Marco Polo een ‘operatiebasis’ en vecht met alle mogelijke middelen tegen zijn ontvoerders. En als de Marco Polo op de planeet TRC landt, zie Vivischon een mogelijkheid om zijn ontvoerders een vernietigende nederlaag toe te brengen. Hij kent de planeet, want hier ligt het arsenaal der androïden verborgen.