Op Terra en de andere werelden van de mensheid is het midden juni van het jaar 3442. Ondanks hun kleine aantal hebben Perry Rhodan en de Terranen die niet door de Anti-Intelligentiegolf zijn getroffen in hun strijd tegen de chaos en de macht van de Zwerm, al veel bereikt. Ook op de Aarde zelf is intussen veel vooruitgang geboekt. De meeste mensen hebben hun vroegere intelligentie terug en kunnen zich nuttig maken. Dat geldt in het bijzonder voor de mannen en vrouwen op de Marco Polo. Ze kwamen terug aan boord van het vlaggeschip. Toen ze de Zwerm binnendrongen kregen ze hun vroegere intelligentie helemaal terug. Met een volledig bemande en intacte Marco Polo met honderd sloepen heeft Perry Rhodan een aanzienlijke strijdmacht in de Zwerm gebracht. Hiermee kan hij het de heersers van de Zwerm moeilijk maken. Maar ook buiten de Zwerm gebeuren belangrijke dingen: het experiment der Cynos...