Op Terra en in de Melkweg is het mei van het jaar 446 NGT, hetgeen gelijk staat aan het jaar 4033 volgens de oude kalender. Sinds de dramatische gebeurtenissen, die tot het vertrek van de vironauten en de komst van de beide Sotho's uit de machtigheidsballing ESTARTU hebben geleid, zijn er ruim 16 jaar verstreken. Sindsdien heeft de filosofie van het Permanente Conflict met de krijgercultus en de Upanishadleer zich in de Melkweg gevestigd. Toch is het de Sotho niet gelukt, het verzet van de galactici te breken - en hierdoor bestaat de hoop, dat de situatie in de melkweg op den duur zal verbeteren. De GOI, die onder leiding staat van Julian Tifflor, biedt verwoed verzet en heeft al enkele successen kunnen boeken. Zo lukte het Tifflor onlangs met een kleine groep paratensors hét hoofdkwartier van de Sotho binnen te dringen. Daar kwam het achter de plannen van Tyg Ian, die hij nu probeert te doorkruisen. Ook de Haloeters spelen in de plannen van Tifflor een belangrijke rol. Eerst komt het tot hun uittreden uit het galacticum, dan volgt de opstand van de Haloeters...