Het is september van het jaar 3587. Perry Rhodan is nog steeds van plan door te dringen in een materiebron om contact op te nemen met de zogenaamde kosmokraten. Hij wil ze overhalen de bron met rust te laten omdat een manipulatie er van noodlottige gevolgen zou kunnen hebben voor dat deel van het universum, waarin de Melkweg ligt. Perry heeft alle technische middelen, die nodig zijn om te kunnen doordringen in een materiebron, maar hij kan de bron zelf niet vinden. Wel ontdekken de Terranen Kemouac, de laatste Machtige, en ze redden HET, die gevangen zat in een materiedal. Intussen wordt de toestand in de Melkweg zeer zorgwekkend. De Orbiters, die denken dat alle humanoïde bewoners van de Melkweg bloeddorstige Garbeschianen zijn, die de oorspronkelijke bewoners uit de Melkweg hebben verdreven, eisen dat de 'horden van Garbesch' de Melkweg verlaten en wel voor de twintigste september. Een man meent een oplossing voor het probleem te kennen en hij probeert in contact te komen met Julian Tifflor. Die man is het eigenaardige genie.