Douglas Hall heeft het gevoel dat hij langzaam gek wordt. Zijn vriend, de geniale geleerde Hannon J. Fuller, is gedood. De enige getuige was een bekend geleerde, maar de man is onder uiterst raadselachtige omstandigheden verdwenen en nu kan niemand zich de man nog herinneren. Niemand, behalve Douglas Hall. En dat is nog maar het begin. Belangrijke aantekeningen verdwijnen zomaar uit zijn agenda, vreemden klampen hem op straat aan met onbegrijpelijke boodschappen en in de voorbije nacht verdween voor zijn ogen plotseling een heel stuk van de wereld, niets achterlatend dan een ondoordringbaar zwart gat! In een wanhopige poging de raadselen te ontsluieren, neemt Hall bij wijze van gok een proef met Fuller's felomstreden laatste uitvinding. De gevolgen zijn verbijsterend......