Michel is een kleine jongen uit Wonderland die door zijn ouders van huis wordt gezonden om wonderen te leren bij zijn grootmoeder. Hij komt op die reis terecht in het 'Land van de binnenkant' en ontmoet daar het Amerikaanse meisje Lux, die uit haar eigen 2-0e eeuw is vertrokken op zoek naar de sprookjes van vroeger. Samen trekken zij door het onbekende land., ontmoeten sprekende fabeldieren, worden gevangen gehouden door de oorlogszuchtige Smolgen, een ras van reuzen en trekken verder op zoek naar Koning Knijs, de heerser over dit Land van de Binnenkant. Zij moeten een wonderlijke sprekende Boom passeren, worden geholpen door de drie Yoga Heren en maken ten slotte de oversteek over de betoverde rivier die door een Veerman wordt bewaakt. Onderweg maken zij nog kennis met andere vreemde volkeren. De Lopers, lange woudmensen, en de Branlieden, een soort dwergen die beiden bedreigd worden door de Smolgen.
Ongemerkt leren Lux en Michel hun taak, die zij aanvankelijk zelf niet weten, kennen en groeien zo naar een zekere geestelijke volwassenheid.