Baroch ontmoet het watervolkAd van Gils

Baroch, de leider van de Purs, het ondergronds levende volk, en zijn adjudant Tarbo zijn op een dag in hun kano op visvangst. Opeens zien ze een jongen in het water liggen. Hij blijkt Seminado te heten en afkomstig te zijn van een ander, onbekend volk. Seminado veroorzaakt moeilijkheden, waardoor Baroch wordt gedwongen op zoek te gaan naar diens volk. Samen met Tarbo begint Baroch aan een gevaarlijke tocht, die hen onder andere voert naar de Put der Verschrikkingen en het Dal van de Eeuwige Regen.