De FBI heeft nooit goed geweten wat ze aan moest met agente Bernadette Saint Clare. Haar geheel eigen aanpak levert haar de ene overplaatsing na de andere op, dit keer naar St. Paul. Nauwelijks heeft ze haar bureau ingeruimd, of ze wordt verzocht haar speciale gave aan te wenden. In sommige zaken is haar helderziendheid verbazend trefzeker geweest; in andere sloeg het de plank volledig mis. Tony Garcia, de FBI-agent die belast is met de leiding van deze zaak, is zich bewust van Bernadettes wisselende succes en houdt haar nauwlettend in de gaten. Als extra complicatie raakt Bernadette persoonlijk betrokken bij het leven van haar nieuwe bovenbuurman. Er is echter iets aan hem wat ze niet kan plaatsen, zeker niet wanneer hij haar een belangrijke aanwijzing geeft omtrent de identiteit van de moordenaar.
