In de lente van het jaar 3587 is de BASIS vertrokken uit de melkweg Algstogermaht. Perry Rhodan en de robot -Latte zoeken naar de materiebron en hebben daarbij versterking gekregen van Ganerc-Callibso, de vroegere Machtige, en de bronmeester van de Loowers, Pankha-Skrin. Intussen heeft Boyt Margor, na het debacle met de kluizen in de hyperruimte, met behulp van de psychoden een nieuw machtscentrum in de Provcon-vuist gecreëerd. Maar de activiteiten van Margor blijven niet onopgemerkt en vooral na de aanslag op Julian Tifflor is de Liga van Vrije Terranen, de LVT, vast van plan de mutant definitief uit te schakelen. Twee ervaren agenten van de LVT gaan als handelaren in verdovende middelen naar de Provon-vuist en nemen deel aan de dans van de Paratenders.