Op Terra en de andere werelden van het zonne-imperium is het eind januari van het jaar 3438. Sinds het vertrek van Perry Rhodan met de Marco Polo naar NGC 4594 is dus ruim een half jaar verstreken. In de onbekende melkweg hebben Rhodan en Ovaron de daar heersende problemen nog niet op kunnen lossen. Rhodan probeert nog steeds te ontdekken hoe de Takerer de melkweg willen aanvallen. Ovaron probeert het spoor van het volk der Ganjasen te vinden en zijn rechtmatige positie als Ganjo terug te winnen. Tot nu toe lukte het de Marco Polo telkens aan de zoekacties en vlooteenheden der Takerer te ontkomen, maar de achtervolgers sluiten het net steeds meer om het schip der Terranen. Rhodan zet daarom alles, zoals hij dat al vaker heeft gedaan, op het spel. Hij vliegt naar de planeet Leffa, die volgens hem een oplossing zal kunnen bewerkstelligen. Maar zowel de bewoners van Leffa als de Terranen hebben iets voor elkaar te verbergen. De stad en het ruimteschip beschouwen elkaar als vijanden.