Arthur Bass koestert zondige gedachten over de wereld waar hij leeft. De Wet zegt dat de wereld ophoudt bij de Muur, die haar in een machtige, ononderbroken cirkel omringt. Maar wat veroorzaakt dan die vreemde lichtschijnsels die ’s nachts achter de horizon schitteren? En waar komen die gefluisterde geruchten vandaan over reusachtige wezens met vurige ogen en kleding van ijzer, en over de Leegte, de plek vanwaar geen enkele reiziger terugkeert? Arthur zal het antwoord eerder weten dan hem lief is? Overmoedig geworden door zijn vermetele gedachten, begaat hij een misdaad. Zich schuilhouden heeft geen zin, want de Wakers zijn hem op het spoor. Als hij gepakt wordt en de testen moet afleggen, zullen ze zijn zondige gedachten ontdekken en hem doden. Er ligt maar één vluchtweg open, en die leidt over de Muur.. naar de wereld daarachter.